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孤儿院兼国家战用魔术武器育成机关收容无依的小孩，培养成战争用的魔术武器，死亡对在这里生活的孩子们来说稀松平常，无法尽情地表达悲伤。 14岁少女席娜某天早上得知室友在战争中丧生，她压抑心中的悲伤，无法完全接纳自己的境遇。 晚上她遇到一个满身血迹的少女—— 第二天，名叫美美的少女转进席娜的班上。 有传闻说美美是学校的秘密武器，两人的邂逅，令席娜的心慢慢产生变化。

过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣