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故事接着第一季结局讲起，谜题大师约翰·“路德维希”·泰勒如今已成为剑桥警察局的犯罪现场顾问，专攻“不可能”案件。无需再伪装成兄弟，他比以往任何时候都更坦然展现“路德维希”本色——在解谜上大放异彩，其他方面却一塌糊涂。 但约翰的孪生兄弟詹姆斯至今下落不明。现在约翰成为了警局的正式雇员，因此被禁止动用任何警力资源寻找兄弟，或调查兄弟生前究竟在追查什么案件。 当然，约翰不会就此罢休，露西，约翰失踪兄弟的妻子，同样不会停歇。一个谜团有待破解，身为丈夫和父亲的詹姆斯必须平安归来。一场假面舞会或许落幕，但新的假面舞会才刚刚开始。

过气婚礼歌手瑞克（保罗·路德 饰）在某次演出意外结识星途停滞不前的男团成员丹尼（尼克·乔纳斯 饰）。两位失意才子惺惺相惜，一拍即合，渡过一个充满火花的即兴Jam歌夜。然而当两人分道扬镳后，丹尼却偷偷将瑞克未完成的歌曲改成大热金曲，更借此一跃成为超级巨星。事业、梦想、家庭、信任……一首被偷走的劲歌，如何改变段段人生？