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孤儿院兼国家战用魔术武器育成机关收容无依的小孩，培养成战争用的魔术武器，死亡对在这里生活的孩子们来说稀松平常，无法尽情地表达悲伤。 14岁少女席娜某天早上得知室友在战争中丧生，她压抑心中的悲伤，无法完全接纳自己的境遇。 晚上她遇到一个满身血迹的少女—— 第二天，名叫美美的少女转进席娜的班上。 有传闻说美美是学校的秘密武器，两人的邂逅，令席娜的心慢慢产生变化。

喜欢枪枝的不良少年．一之濑四季在某天突然变成了「桃太郎机关」驱除追杀的目标，这是因为他其实继承了鬼的血统！而将其扶养长大、没有血缘关系的养父原来以前曾经是桃太郎机关的成员之一！在知晓这些惊人真相的同时，四季的养父也遭到桃太郎机关的成员．桃屋重创，但这样的惨剧竟然导致四季过度愤怒而爆发出潜藏的力量…！