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在一个统一却满目疮痍的朝鲜半岛，政府将拥有鱼鳍状突变的“欧米伽人”视为异类，驱使他们从事低贱劳役。年轻公务员秀珍在追捕潜逃的欧米伽人迷儿的过程中，逐渐对国家意识形态产生动摇。随着她深入这个被“大障壁”隔离的社会边缘，现实与幻象交织，身份与信仰开始崩塌。

改编自由李在容执导、2003年上映的同名电影，讲述了一位天赋异禀却被囿于时代局限的女性赵夫人（孙艺珍 饰），以及朝鲜最具魅力的情场高手赵元（池昌旭 饰）之间大胆而危险的爱情赌局。而在这场赌局中，另一名女子熙妍（林珍娜 饰）也被卷入其中，展开了一段复杂的故事。

剧中主角金科长由苏志燮饰演。在剧中，金科长是敏智的父亲，也是一名朝鲜间谍。他被派去执行无数特别任务，包括17次朝鲜任务、五次韩国双重间谍任务，以及一次针对朝鲜最高司令官的暗杀行动。他是朝鲜黑名单上的头号人物，如同一颗定时炸弹，其存在必须对韩国保密。同时他还是一位单身父亲，带着一个女儿，在韩国一家小型储蓄银行有一份稳定的工作，过着平凡的生活。

被朝鲜时代恶毒千金的灵魂附身，养成‘恶人’性格的无名演员‘申世莉’，与成为建国以来最严重‘滥权’一代的大财阀浪子‘车世桂’之间跨越时空的浪漫爱情喜剧。

2095年10月31日。 未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始， 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。 其中拥有「世界最强的魔法