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Saitharn选择可以去让他疲惫的心灵得以休息的清迈，在那里他偶然遇见了拥有酒店和 Phu Saeng Dao 农场的年轻继父Sila。 他们俩对彼此都有一种奇怪的吸引力，以至于一夜情深，然后分道扬镳， 「我想我们不会再见面了」，但他们的关系是密不可分的。 命运让两人再次走到了一起，但这次与之前不同。 因为Saitharn开着自己的车与当地权贵的儿子相撞，Sila爸爸看见如此状况，主动出面调解并赔偿损失，从而默认承担了债权人和债务人的角色。 Saitharn 随后决定在农场工作以偿还Sila的债务。 「我没有告诉家人。因为想向自己证明，你看到这个了吗？我不是一个挑剔的人。」 「这样的事情，在Khun Sila这边，我不介意Nun的『债务』什么的。」 Sila尽管接受了Saitharn在农场工作的那种看起来更像是得了便宜卖乖的行为，但他并沒有违背对方...

约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引，唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后，约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团，却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂：旧敌是否重现？阴谋是否仍在？还是他只是沉溺于银幕的诱惑？