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乔治（约翰·特拉沃塔 John Travolta 饰）本是一个普通的汽车工程师，然而，一束强光的照射彻底改变了他平凡的命运，一些神奇的能力逐渐的开始在乔治的身上显现。乔治的变化并没有让他获得他人羡慕的目光，正相反，曾经的朋友和邻居都因为他的怪异举动而对他产生了抵触的情绪，乔治渐渐变得孤立无援。 至始至终守护在乔治身边的是名叫莱斯（凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰）的女人，在她的温柔关怀下，乔治重拾了生活的热情和信心。他积极的利用自己的超能力做起了帮助他人的善事，而他的名声也因此越传越远。乔治的能力并非取之不尽用之不竭，当力量逐渐枯竭之时，会有怎样的命运等待着他呢？

在以摇滚乐为主题的新季中，吸血鬼莱斯特（萨姆·里德 饰）开启了一场火花四溅的跨城巡演，同时被那些来自狂野叛逆过去的“缪斯”所纠缠。随着乐队人气和明星光环的飙升，莱斯特对吸血鬼和人类的影响力也与日俱增，在吸血鬼人口非自然激增的“大转化”背景下，其他人不得不面对莱斯特的全新势力。