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影片讲述了男主在女友离世后，意外灵魂出窍窥见其亡魂踪迹，由此展开暗中调查。随着线索层层揭开，女友死亡背后暗藏诡异隐情，亡灵也愈发凶戾缠身。灵异异象接连不断，民俗凶煞步步紧逼，在恐怖真相与厉鬼缠身中挣扎求生，全程悬念迭起、步步惊魂，窒息感拉满的恐怖故事……

人死后，轮回之前，亡魂会来到一处奇异之地——“世外”。灵守日复一日引领亡魂去投胎，直至一天，灵守小鬼遇上了不愿转世的小妹，让不懂人类情感的小鬼看到了不再一样的“世外”。 在带领小妹转世的路途上，小鬼揭示了她前世的遗憾，亦触发了难以逆转的诅咒——若小妹完全被忿恨支配，不论世外、人间，将与她一同灰飞烟灭…… 为了小妹，小鬼得到天女的允许，与武功高强的黑天踏上横跨千年的征途，纵然在路上危机四伏，他仍不惜多次舍身相救，只为了小妹能忘记过去的伤痛，并原谅自己，一身轻盈，走上轮回转世之路……